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Excel im Controlling

Zuverlässige und erprobte Praxislösungen für Controller. Aktuell zu Excel 2021 und Microsoft 365, auch für ältere Versionen geeignet

von Nelles, Stephan   (Autor)

Mehr Erfolg mit Excel im Controlling! Verbessern Sie Ihr Controlling mit Excel! Dieses umfassende Handbuch bietet Ihnen die richtigen Lösungen und Werkzeuge dazu. Stephan Nelles zeigt Ihnen die besten Methoden und Techniken, wie Sie Excel so effizient wie möglich im Controlling einsetzen können. Profitieren Sie von den erfolgreich erprobten Lösungen im Buch und rücken Sie Ihren Aufgaben im Controlling mit maßgeschneiderten Excel-Tools zu Leibe. Das Buch ist aktuell zu Excel 2021 und Microsoft 365, eignet sich aber auch für alle älteren Versionen. * Zuverlässige und effiziente Praxislösungen für Controller * Datenimport, Analyse, Reporting, Automatisierung u. v. m. * Inkl. Pivot-Tabellen, Power Query, OLAP-Cubes, VBA-Programmierung Aus dem Inhalt: * Die besten Funktionen für Controller * Systematische Arbeitsabläufe entwickeln * Nützliche Makros für Controller * Daten aus ERP, Datev und SAP importieren * Daten mit Power Query bereinigen * Mit Pivot-Tabellen Daten flexibel filtern * Business Intelligence mit PowerPivot und OLAP-Cubes * Operatives Controlling * Markt- und Wettbewerbsanalysen * Unternehmenssteuerung und Kennzahlen * Bedingte Kalkulationen * VBA-Programmierung

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Produktbeschreibung

Mehr Erfolg mit Excel im Controlling! Verbessern Sie Ihr Controlling mit Excel! Dieses umfassende Handbuch bietet Ihnen die richtigen Lösungen und Werkzeuge dazu. Stephan Nelles zeigt Ihnen die besten Methoden und Techniken, wie Sie Excel so effizient wie möglich im Controlling einsetzen können. Profitieren Sie von den erfolgreich erprobten Lösungen im Buch und rücken Sie Ihren Aufgaben im Controlling mit maßgeschneiderten Excel-Tools zu Leibe. Das Buch ist aktuell zu Excel 2021 und Microsoft 365, eignet sich aber auch für alle älteren Versionen.

* Zuverlässige und effiziente Praxislösungen für Controller

* Datenimport, Analyse, Reporting, Automatisierung u. v. m.

* Inkl. Pivot-Tabellen, Power Query, OLAP-Cubes, VBA-Programmierung



Aus dem Inhalt:

* Die besten Funktionen für Controller

* Systematische Arbeitsabläufe entwickeln

* Nützliche Makros für Controller

* Daten aus ERP, Datev und SAP importieren

* Daten mit Power Query bereinigen

* Mit Pivot-Tabellen Daten flexibel filtern

* Business Intelligence mit PowerPivot und OLAP-Cubes

* Operatives Controlling

* Markt- und Wettbewerbsanalysen

* Unternehmenssteuerung und Kennzahlen

* Bedingte Kalkulationen

* VBA-Programmierung 

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ... 29




1. Neuerungen in Excel ... 33




2. Tipps, Tricks und Tastenkürzel -- zeitsparende Techniken für Controller ...
43



2.1 ... Daten effizient eingeben ... 43


2.2 ... Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Daten ... 48


2.3 ... Formelzusammenhänge erkennen ... 51


2.4 ... Cursorsteuerung und Bewegen in Tabellen ... 53


2.5 ... Zellbereiche markieren ... 55


2.6 ... Zahlen- und andere Formate schnell zuweisen ... 56


2.7 ... Inhalte löschen ... 57


2.8 ... Diagramme erstellen und bearbeiten ... 57


2.9 ... AutoFilter und Bearbeitung von sichtbaren Zellen ... 58


2.10 ... Erweiterte Filterfunktionen in Microsoft 365 ... 59


2.11 ... Weitere nützliche Tastenkombinationen ... 61


2.12 ... Tabellenansichten in der Webversion von Excel nutzen ... 62


2.13 ... Kommentare, Notizen und Chat in Excel ... 63





3. xlSMILE -- Excel-Lösungen mit System ... 67



3.1 ... Simplify -- Big Data nutzen und Datenmüll entfernen ... 67


3.2 ... Model -- systematisch arbeiten und Reports automatisieren ... 68


3.3 ... Integrate -- Layouts entwickeln und Tabellen und Diagramme anwenden ...
69


3.4 ... Lead -- Benutzer führen und Fehleingaben verhindern ... 70


3.5 ... Explain -- informieren und zusammenfassen ... 71





4. Daten importieren und bereinigen ... 73



4.1 ... Textkonvertierungs-Assistent ... 75


4.2 ... Transaktionsdaten in einer CSV-Datei auswerten ... 84


4.3 ... Importieren von externen Daten mit Power Pivot ... 96





5. Datenbereinigung mit Power Query effizienter gestalten ... 99



5.1 ... Wozu ist Power Query eigentlich gedacht? ... 99


5.2 ... CSV-Dateien mit Power Query importieren ... 100


5.3 ... Einfache Schritte der Datenbereinigung ausführen ... 105


5.4 ... Verbindungen zu anderen Datenquellen ... 110


5.5 ... Gruppieren und Spalten berechnen ... 122


5.6 ... Bedingte Berechnungen in Spalten ... 126


5.7 ... Power Query als Ersatz für Textfunktionen in Excel ... 128


5.8 ... Weitere Optionen beim Erstellen von Spalten und Gruppierungsmerkmalen
... 133


5.9 ... Suchtabellen durch Anfügen von Abfragen erzeugen ... 138


5.10 ... Alle Excel-Dateien eines Ordners importieren und bereinigen ... 144


5.11 ... Alltäglicher Datensalat -- Power-Query-Lösungen für den Alltag ... 148


5.12 ... Individuelle Datentypen in Power Query erstellen ... 163





6. Unternehmensdaten prüfen und analysieren ... 181



6.1 ... Standardsortierung und benutzerdefiniertes Sortieren ... 181


6.2 ... AutoFilter und Datenschnitte ... 186


6.3 ... Vorteile des erweiterten Filters ... 191


6.4 ... Erweiterter Filter mit einem VBA-Makro ... 200


6.5 ... Verwendung von Datenbankfunktionen ... 203


6.6 ... Konsolidierung von Daten ... 216





7. Dynamische Reports erstellen ... 231



7.1 ... Das 5-Minuten-Datenmodell ... 231


7.2 ... Bestandteile eines Datenmodells ... 233


7.3 ... Datenmodell für einen Forecast erstellen ... 239


7.4 ... Datenmodell zur Kalkulation der optimalen Bestellmenge ... 266


7.5 ... Rollierende Berichte ... 271





8. Wichtige Kalkulationsfunktionen für Controller ... 277



8.1 ... Berechnungen mit Datumsbezug ... 278


8.2 ... Berechnungen mit Zeitangaben ... 293


8.3 ... Arbeiten mit Verweisen und Matrizen ... 296


8.4 ... Funktionen zur Dynamisierung von Tabellen ... 314


8.5 ... Berechnung von Rangfolgen ... 330


8.6 ... Berechnung von Mittelwerten ... 337


8.7 ... Runden von Daten ... 341


8.8 ... Textfunktionen zur Bereinigung und Strukturierung von Daten ... 345


8.9 ... Fehlerunterdrückung ... 351


8.10 ... Einsatz von logischen Funktionen ... 357


8.11 ... Berechnungen mit »LET()« erstellen -- Funktionsweise und Nutzen ... 361


8.12 ... Wie viel VBA benötigen Controller nach der Einführung von »LAMBDA()«
noch? ... 372





9. Neue dynamische Matrixfunktionen in Excel für Microsoft 365 ... 387



9.1 ... Das Control-Shift-Enter-Beben ... 388


9.2 ... Neue Optionen für die Erstellung dynamischer Datenmodelle ... 414





10. Bedingte Kalkulationen in Datenanalysen ... 423



10.1 ... Kalkulationen ohne Bedingungen ... 424


10.2 ... Kalkulationen mit einer Bedingung ... 426


10.3 ... Bereichsnamen -- der schnelle Zugriff auf Datenbereiche ... 429


10.4 ... Fehlervermeidung bei der Eingabe von Bedingungen -- die
Datenüberprüfung ... 435


10.5 ... Bedingte Kalkulationen mit mehr als einer Bedingung ... 439


10.6 ... Vorteile von »SUMMENPRODUKT()« gegenüber anderen Funktionen zur
bedingten Kalkulation ... 447


10.7 ... Multiplikation von Textwerten mit »SUMMENPRODUKT()« ... 448


10.8 ... Bedingte Kalkulation mit ODER im Tabellenblatt »Report_III« ... 449


10.9 ... Ausschluss von Datensätzen bei bedingten Kalkulationen ... 449


10.10 ... Häufigkeiten schnell berechnen ... 451


10.11 ... Mittelwerte ohne Nullwerte berechnen ... 453


10.12 ... Mittelwert bei #DIV/0! ... 454


10.13 ... Fallbeispiel zur bedingten Kalkulation ... 456





11. Pivottabellen und -diagramme ... 461



11.1 ... Vorbereitung der Basisdaten für eine Pivottabelle ... 462


11.2 ... Pivottabellen erstellen ... 466


11.3 ... Pivotcache und Speicherbedarf ... 484


11.4 ... Visuelle interaktive Analyse von Daten ... 485


11.5 ... Zeitbezogene Auswertungen von Pivottabellen mit Zeitachsen ... 493


11.6 ... Filtern von Daten in einer Pivottabelle ... 495


11.7 ... Gruppierungen in Pivottabellen ... 496


11.8 ... Weiterverarbeitung von Daten aus Pivottabellen ... 520


11.9 ... Personaldaten mithilfe von Pivottabellen konsolidieren ... 527


11.10 ... Grundlegendes zu PivotCharts ... 535


11.11 ... Zusammenfassung: Pivottabellen und PivotCharts ... 546





12. Business Intelligence mit Power Pivot ... 549



12.1 ... Arbeiten auf der Self-BI-Baustelle ... 550


12.2 ... Inhaltliches und Organisatorisches zu den Beispielen ... 551


12.3 ... Die Power-Pivot-Oberfläche im Überblick ... 552


12.4 ... Logische Beziehungen statt »SVERWEIS()« und Co. ... 557


12.5 ... Berechnete Spalten und berechnete Felder unterscheiden ... 560


12.6 ... Eine berechnete Spalte erstellen ... 561


12.7 ... Eine Power-Pivot-Tabelle in Excel erstellen ... 563


12.8 ... Mehr Übersichtlichkeit herstellen ... 565


12.9 ... Referenztabellen einbinden ... 567


12.10 ... Einbinden von Daten aus anderen Datenquellen ... 570


12.11 ... Typische Erkennungszeichen für fehlende logische Beziehungen in
Datenmodellen ... 572


12.12 ... Tabellen der Arbeitsmappe in das Datenmodell einbinden ... 575


12.13 ... Tabellen des Datenmodells ausblenden ... 578


12.14 ... Berechnete Felder in Power-Pivot-Tabellen verwenden ... 580


12.15 ... Bearbeiten von Measures ... 585


12.16 ... Bedingte Kalkulationen mit »CALCULATE()« ... 587


12.17 ... Datenschnitte und Zeitachsen ... 591


12.18 ... Wie DAX-Funktionen arbeiten ... 596


12.19 ... Verwendung von Zeitintelligenz-Funktionen in einem Datenmodell ... 603


12.20 ... Vorjahresvergleiche mit »SAMEPERIODLASTYEAR()« erstellen ... 606


12.21 ... Individuelle Zeitintervalle mit »DATEADD()« berechnen ... 607


12.22 ... Bedingte Formatierungen und Diagramme in Power-Pivot-Reports ... 609





13. Excel als Planungswerkzeug ... 613



13.1 ... Wettbewerberanalyse ... 613


13.2 ... Potenzialanalyse ... 620


13.3 ... Portfolioanalyse ... 625


13.4 ... Stärken-Schwächen-Analyse ... 630


13.5 ... Absatzplanung ... 636


13.6 ... Prognosen erstellen ... 654


13.7 ... Personalplanung ... 661


13.8 ... Liquiditätsplanung ... 678


13.9 ... Marktanalyse und Absatzplanung ... 685





14. Operatives Controlling mit Excel ... 693



14.1 ... Betriebsabrechnungsbogen ... 693


14.2 ... Divisionskalkulation ... 703


14.3 ... Zuschlagskalkulation ... 706


14.4 ... Äquivalenzziffernrechnung ... 709


14.5 ... Prozesskostenrechnung ... 711


14.6 ... Deckungsbeitragsrechnung ... 715


14.7 ... Dynamische Break-even-Analyse ... 716


14.8 ... Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ... 725


14.9 ... Planen von Kosten und Erlösen mithilfe von Szenarien ... 726


14.10 ... Produktkalkulation mit Deckungsbeitragsrechnung ... 731


14.11 ... Eigenfertigung oder Fremdbezug (make or buy) ... 745


14.12 ... Zinsen, Tilgung, Annuitäten für Darlehen berechnen ... 748


14.13 ... Abschreibungen ... 753


14.14 ... Methoden der Investitionsrechnung ... 756


14.15 ... Customer Lifetime Value ... 770


14.16 ... Kundenscoring ... 784


14.17 ... Personalstrukturanalyse ... 786


14.18 ... Arbeitszeitanalyse ... 792


14.19 ... Reisekostenabrechnung ... 795


14.20 ... Lieferantenbewertung ... 799





15. Unternehmenssteuerung und Kennzahlen ... 813



15.1 ... Zielkostenmanagement (Target Costing) ... 814


15.2 ... Cashflow ... 824


15.3 ... Free Cashflow ... 827


15.4 ... Discounted Cashflow ... 828


15.5 ... Gewichtete durchschnittliche Gesamtkapitalkosten nach Steuern ... 829


15.6 ... Shareholder-Value ... 830


15.7 ... Economic Value Added -- EVA® ... 835


15.8 ... Market Value Added -- MVA ... 837


15.9 ... Bilanzkennzahlen ... 838


15.10 ... GuV-Gliederung ... 847


15.11 ... Beispieldatei GuV -- Bilanz -- Kapitalfluss ... 852


15.12 ... Return on Investment und DuPont-Schema ... 856


15.13 ... Messung der Mitarbeiterzufriedenheit ... 859


15.14 ... Selbstbewertung nach EFQM ... 875





16. Reporting mit Diagrammen und Tabellen ... 891



16.1 ... Grundlagen ... 891


16.2 ... Das Standarddiagramm in Excel ... 893


16.3 ... Wichtige Gestaltungsregeln ... 898


16.4 ... Umgang mit Farben ... 902


16.5 ... Auswahl des richtigen Diagrammtyps ... 903


16.6 ... Die neuen Diagrammtypen seit Excel 2016 ... 921


16.7 ... Allgemeine Formatierungsregeln ... 935


16.8 ... Elemente und Gestaltungsregeln für Dashboards ... 936


16.9 ... Infografiken seit Excel 2016 ... 938


16.10 ... Piktogramme und Fotos ... 939


16.11 ... 3D-Karten ... 943


16.12 ... Power View ... 944


16.13 ... Kombinationen aus Tabellen und Diagramm erstellen ... 947


16.14 ... Dynamische Diagramme ... 949


16.15 ... Spezielle Diagrammtypen ... 954


16.16 ... Spezielle Formatierungen im Diagramm ... 966


16.17 ... Diagramme in Tabellenblättern ... 974


16.18 ... Dashboards erstellen ... 988


16.19 ... Übernahme in PowerPoint ... 996


16.20 ... Übernahme in Word ... 1004





17. Automatisierung mit Makros -- VBA für Controller ... 1005



17.1 ... Wie alles anfängt -- die Aufzeichnung eines Makros ... 1007


17.2 ... Makros über Schaltflächen aufrufen ... 1015


17.3 ... Quellcode im Editor bereinigen ... 1019


17.4 ... Bereiche adressieren ... 1023


17.5 ... Arbeiten mit Variablen ... 1027


17.6 ... Umgang mit Programmfehlern ... 1031


17.7 ... Kopieren, Verschieben und Filtern von Daten ... 1034


17.8 ... Zugriff auf Dateien über VBA-Makros ... 1047


17.9 ... Fallbeispiel: CSV-Import und Datenaktualisierung für einen Forecast ...
1054


17.10 ... Flusskontrolle mit »If ... Then ... Else« ... 1057


17.11 ... Programmierung von Schleifen in VBA ... 1063


17.12 ... Formeln und Funktionen in VBA-Makros ... 1075


17.13 ... Gestaltung von Dialogen in VBA ... 1079


17.14 ... Benutzerdefinierte Funktionen ... 1088


17.15 ... Die Beispiele aus dem Buch zum Herunterladen ... 1096





Index ... 1097 

Autoreninfo

Nelles, StephanStephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis. 

Mehr vom Verlag:

Rheinwerk Verlag GmbH

Mehr aus der Reihe:

Rheinwerk Computing

Mehr vom Autor:

Nelles, Stephan

Produktdetails

Medium: Buch
Format: Gebunden
Seiten: 1105
Sprache: Deutsch
Erschienen: Juni 2022
Auflage: 5. Auflage
Sonstiges: 459/08825
Maße: 242 x 209 mm
Gewicht: 2149 g
ISBN-10: 3836288257
ISBN-13: 9783836288255
Verlagsbestell-Nr.: 459/08825

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KNOABBVERMERK: 5., überarb. Aufl. 2022. 1105 S. 59 x 202 mm
KNOSONSTTEXT: 459/08825
Einband: Gebunden
Auflage: 5. Auflage
Sprache: Deutsch

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